Sofort arbeiten Was willst du jetzt erledigen?

Kunde, Gutachten, Angebot, Rechnung, HOAI, JVEG, Honorar, Portal und Buchhaltung bleiben von jeder internen Arbeitsseite aus direkt erreichbar.

Neuer Vorgang Kunde, Akte, Angebot, Rechnung Kunde + Akte Kundennummer, Projektnummer, Aktennummer Gutachten Fallnummer, Berichtsfabrik, Beweiskette Angebot Positionen, Versionen, Freigabe Rechnung Honorar, Abschlag, Versandfreigabe HOAI Angebot/Rechnung mit Leistungsphasen JVEG Gericht, Zeiten, Auslagen, Vergütung Honorar Privat/B2B, Pauschale, Stunden Portal Uploads, Freigaben, Zustellung Buchhaltung OP, Bank, Journal, Steuer

Startet nur Arbeits- und Entwurfswege; Versand, Buchung, Zahlung und Portalbereitstellung bleiben freigabepflichtig.

Beispielumgebung Start Dashboard
Dashboard Geschützter Arbeitsbereich mit zusammenhängender Fach- und Führungsoberfläche.
Hinweise 2
Bereich Start
Instanz App
Suche Fristen Portal Standards
Beispielumgebung Elektroplanung Nord GmbH Netzbetrieb

Arbeitssteuerung

Dashboard

Tageslage, Prioritäten und bereichsübergreifende Spannung in einer kompakten Führungssicht.

Kunden anlegen Start-Assistent CRM Fälle Rechnung starten Rechnungsportal
Arbeitsmodus Start

Tageslage, Prioritäten und bereichsübergreifende Spannung in einer kompakten Führungssicht.

Rollenfokus Netzbetrieb

Geschützter Arbeitsbereich mit zusammenhängender Fach- und Führungsoberfläche.

Absicherung Arbeitszugang

Geschützter Zugriff mit klarer Trennung zur öffentlichen Oberfläche.

Beispielumgebung aktiv. Du siehst eine typische Kundenumgebung mit realistischen Abläufen. Eigene Eingaben werden hier nicht dauerhaft gespeichert.
Beispielumgebung aktiv

Du siehst eine typische Kundenumgebung mit realistischen Abläufen. Eigene Eingaben werden hier nicht dauerhaft gespeichert.

Start-Cockpit

Was willst du jetzt tun?

Der erste Klick ist jetzt ein Arbeitsauftrag, keine Modulsuche: Kunde anlegen, Gutachten starten, Angebot vorbereiten oder Rechnung mit HOAI, JVEG und Honorar in die Freigabestrecke bringen.

Start Neuer Kunde + Akte

Kundenrolle, Projekttitel, Projektnummer, Aktennummer und erster Arbeitsauftrag in einem geführten Schritt.

Ergebnis: KND -> PRJ -> GC Sachverständiger Neues Gutachten

Fallnummer, Beweise, Fristen, Berichtsfabrik, Anhänge und spätere Abrechnung sofort gekoppelt starten.

Ergebnis: Akte -> Beweis -> Bericht Commercial Neues Angebot

Leistungsumfang, Varianten, Angebotsversion, Vertragspfad, Nachfassen und Versandfreigabe vorbereiten.

Ergebnis: Angebot -> Vertrag -> Dispatch Rechnungsportal Rechnung starten

Akte wählen, Empfänger prüfen, Positionen und Texte formulieren, Entwurf in Vorschau und Freigabe überführen.

Ergebnis: RG -> Vorschau -> OP Fachabrechnung HOAI / JVEG / Honorar

HOAI-Angebot, Abschlag, Schlussrechnung, JVEG-Vergütung oder Honoraraufstellung aus derselben Aktenkette.

Ergebnis: Fachpfad -> Entwurf -> Freigabe Weiterarbeiten Fortsetzen / Suchen

Kunde, Akte, Angebot, Vertrag, Gutachten, Rechnung, Vorlage oder Dispatch-Vorgang direkt wieder aufnehmen.

Ergebnis: kein Modulraten
Weitere Starttafeln und Betriebskontext Details öffnen Die Tiefe bleibt da, aber der erste Weg bleibt kurz: Arbeitsauftrag wählen, dann geführt weiterarbeiten.

Büro-Zentrale

Was willst du jetzt wirklich erledigen?

Der Start führt nicht in Modulchaos, sondern in einen vollständigen Arbeitsfluss: Kunde, Projekt, Akte, Facharbeit, Rechnung, Versand, Zahlung und Steuer bleiben sichtbar verbunden.

Neuen Kunden + Akte starten Rechnungsportal starten Gutachten-Leitstand
Ich habe einen neuen Auftrag

Kunde, Rolle, Bereich, Projekt, Akte, Fallnummer und erste Qualitätsgates in einem geführten Start.

KND -> PRJ -> GC Intake öffnen Ich muss fachlich liefern

Gutachten, Angebot, Vertrag, Beweise, Berichtsfabrik und Dispatch-Reife aus derselben Akte führen.

Akte -> Beweis -> Bericht/Angebot Facharbeit öffnen Ich muss Geld erzeugen oder prüfen

Rechnung, HOAI, JVEG, Honorar, eRechnung, OP, Bank, Journal, UStVA und EÜR in einer Strecke.

RG -> Freigabe -> OP -> Steuer Geldstrecke öffnen
KND Neuer Kunde

Stammdaten, Kundengruppe, Rollen und Projekt/Akte sauber anlegen.

 RPT Neues Gutachten

Fallnummer, Beweise, Berichtsfabrik, Fristen und spätere Abrechnung koppeln.

 ANG Neues Angebot

Leistungsumfang, Varianten, Vertragspfad, Nachfassen und Dispatch vorbereiten.

 RG Rechnung

Empfänger, Position, Text, Vorschau, eRechnung und Freigabe als Entwurf starten.

 HOAI HOAI

HOAI-Angebot, Abschlag, Schlussrechnung und Honorarherleitung prüffähig führen.

 JVEG JVEG

Gericht, Zeit, Auslagen, Fahrt, Vergütungsantrag und eRechnung verbinden.

 HON Honorar

Beratung, Privat/B2B, Pauschale, Stunden, Auslagen und Zahlungsziel formulieren.

 PORTAL Kundenportal

Upload, Rückfrage, Freigabe, Zustellung, Empfang und externer Status kontrollieren.

 FIBU Buchhaltung

OP, Bank, Kreditoren, Journal, Abschluss, UStVA, EÜR und DATEV prüfen.

 TXT Vorlagen

Texte, Textblöcke, Variablen, E-Mail-Trigger und Layoutstandards pflegen.

 DSP Versandfreigabe

PDF, E-Mail, Portal, Empfänger, Anlagen und Zustellnachweis vor Außenwirkung prüfen.

 FIND Suchen / Fortsetzen

Kunde, Akte, Angebot, Gutachten, Rechnung oder Vorlage schnell wiederfinden.

Eine Produktkette

  1. Kunde Stammdaten, Rollen, Gruppe, Kommunikationsrechte
  2. Projekt Titel, Bereich, Budget, Verantwortlichkeit
  3. Akte Fallnummer, Aktennummer, Fristen, Gates
  4. Fachobjekt Gutachten, Angebot, Vertrag, Beratung
  5. Dokument Vorlage, Textblöcke, Variablen, Layout
  6. Rechnung HOAI, JVEG, Honorar, eRechnung
  7. Versand PDF, E-Mail, Portal, Freigabe, Receipt
  8. Finanzen OP, Bank, Journal, UStVA, EÜR, DATEV
Der kürzeste Weg

Der erste Klick ist immer ein Arbeitsauftrag und nie eine lose Maske.

Eine Nummernkette

Kunde, Projekt, Akte, Angebot, Gutachten und Rechnung bleiben nachvollziehbar gekoppelt.

Freigabegrenze

Erstellen, Vorschau, Versand, Buchung, Zahlung und Mahnung bleiben getrennt.

Professionelle Standards

Texte, Textblöcke, Variablen, E-Mail-Trigger und Layouts bleiben editierbar.

Produktiver Arbeitsstart

Was willst du heute erledigen?

Was soll jetzt passieren? Ein geführter Produktivstart für Kunde, Akte, Gutachten, Angebot, Rechnung, JVEG und HOAI. Jede Aktion führt in einen echten Fachprozess und bleibt bis zur Freigabe ohne Außenwirkung.

Kunde + Akte Neuen Kunden, Projekttitel, Projektnummer, Aktennummer und erste Qualitätsgates starten. Fertig: KND -> PRJ -> GC Gutachten / Bericht Fallnummer, Beweise, Fristen, Berichtsfabrik, Anhänge und spätere Abrechnung koppeln. Fertig: Akte -> Beweis -> Bericht Angebot / Vertrag Leistungsumfang, Angebotsversion, Vertragsübergabe und Nachfasslogik vorbereiten. Fertig: Angebot -> Vertrag -> Dispatch Rechnungsportal Ausgang, Eingang, offene Posten, Bank, Steuer und Freigaben in einer Finanzstrecke. Portal: Rechnung -> OP -> Steuer HOAI HOAI-Angebot, Abschlag, Schlussrechnung und Honorarherleitung aus derselben Aktenkette. Ingenieurbüro: LPH -> Honorar JVEG Gerichtsakte, Zeit, Auslagen, Fahrt und Vergütungsantrag prüffähig vorbereiten. Gericht: Aufwand -> Vergütung
Neuen Kunden anlegen + Akte starten Rechnungsportal öffnen Rechnung / HOAI / JVEG starten Alle Workflows
Kunde Projekt Akte Gutachten / Angebot Rechnung Versand / OP

30-Sekunden-Kompass

Was liegt gerade vor dir?

Wähle den Arbeitsauftrag, nicht das Modul. GutachterOS hängt danach Kunde, Projekt, Akte, Dokument, Rechnung, Versand und Nachweis automatisch als sichtbare Kette zusammen.

Kunde zuerst Neuer Kunde / Auftrag

Kundennummer, Projektnummer, Aktennummer, Bereich, Rolle und erster Arbeitsauftrag stehen verbunden.

Was du brauchst Name/Rolle Bereich Auftragstyp
Keine Außenwirkung: kein Versand, keine Rechnung, keine Buchung. Kunde + Akte anlegen Sachverständiger Gutachten starten

Akte, Fallnummer, Beweisstruktur, Berichtsfabrik, Fristen und spätere Abrechnung sind gekoppelt.

Was du brauchst Kunde/Auftraggeber Falltyp Berichtsziel
Bericht bleibt Entwurf bis fachliche Prüfung und Freigabe abgeschlossen sind. Gutachten anlegen Akquise Angebot / Vertrag

Angebotsobjekt, Varianten, Positionen, Vertragsübergabe und Versandfreigabe entstehen aus einem Pfad.

Was du brauchst Leistungsumfang Variante Bindefrist
Kein Angebot verlässt das System ohne PDF-/E-Mail-Vorschau und Freigabe. Angebot vorbereiten Rechnungsportal Rechnung / Honorar

Empfängerprüfung, Leistungspositionen, Honorarstrecke, eRechnungspfad und OP-Vorbereitung liegen als Entwurf vor.

Was du brauchst Akte/Kunde Leistung Abrechnungstyp
Entwurf zuerst: keine Buchung, kein Versand, keine Mahnung vor Freigabe. Rechnung starten Ingenieurbüro HOAI

HOAI-Angebot, Abschlag, Schlussrechnung, Leistungsstand und Honorarherleitung laufen in einer Geldstrecke.

Was du brauchst Leistungsphase Honorarzone Leistungsstand
HOAI-Werte bleiben erklärbar, prüfbar und freigabepflichtig. HOAI öffnen Gericht JVEG

Gericht, Akte, Zeit, Auslagen, Fahrt, Vergütungsantrag und eRechnungspfad sind nachvollziehbar verbunden.

Was du brauchst Gericht/Akte Zeit/Auslagen Fahrt
JVEG bleibt bis Vorschau, Plausibilisierung und Freigabe intern. JVEG öffnen
Nummern bleiben verbunden

Kunde, Projekt, Akte, Angebot, Bericht und Rechnung teilen dieselbe erkennbare Kette.

Rechnungsportal ist Pflichtstrecke

Honorar, HOAI, JVEG, eRechnung, OP, Bank und Steuer laufen nicht als Nebenmaske.

Keine Außenwirkung im Start

Erstellen ist getrennt von Vorschau, Versand, Buchung, Zahlung und Mahnung.

Ein System, keine Inseln

Gutachten, CRM, Angebote, Dokumente und Geldstrecke zeigen dieselbe Kunden- und Aktenlage.

Operator-Skript Erst den Arbeitsauftrag wählen. Dann Kunde, Projekt und Akte als führende Kette verankern. Danach Entwurf, Vorschau, Freigabe und Nachweis getrennt prüfen.

Mission Control

Qualitätsgates schließen, bevor Bericht, Versand oder Rechnung nach außen gehen.

3 Pflichtprüfungen blockieren sichere Bericht-, Dispatch- oder Rechnungsreife. Öffne die Steuerung, kläre Owner und nächsten fachlichen Schritt.

Heute zuerst Keine Außenwirkung vor fachlicher Prüfung. Gates prüfen
Aktive Akten 2 Rechnungsentwürfe 1 Offene Forderungen 2.009,78 EUR Qualitätsgates 3

Sofortpfade

Ein Klick, ein Arbeitsauftrag, eine Kette.

Kunde + Akte

Stammdaten, Kundengruppe, Projektnummer, Aktennummer und Gates in einem Schritt.

KND -> PRJ -> GC Intake starten Gutachten

Akte, Beweise, Fristen, Berichtsfabrik und spätere Abrechnung gekoppelt starten.

GC -> Beweis -> Bericht Gutachten starten Angebot / Vertrag

Leistung, Varianten, Vertragsübergabe, Vorschau und Nachfassen vorbereiten.

ANG -> Vertrag -> Dispatch Angebot vorbereiten Rechnung / HOAI / JVEG

Akte wählen, Fachpfad prüfen und freigabepflichtigen Entwurf erzeugen.

RG -> Vorschau -> OP Rechnung starten
Weitere Starttafeln, Arbeitswege und Sicherheitsgrenzen anzeigen Details öffnen

Sofortstart

Womit willst du arbeiten?

Die erste Entscheidung ist jetzt bewusst einfach: neuer Kunde, neues Gutachten oder Rechnungsportal. Alles Weitere hängt danach an Kunde, Projekt, Akte und Freigabe.

Neuen Kunden und Akte starten Kunde, Projekt, Aktennummer und erster Arbeitsauftrag in einem sauberen Einstieg. 2 · Kunden im System Kunde -> Projekt -> Akte -> Qualitätsgates Geführten Intake öffnen Gutachten anlegen Fallnummer, Beweise, Fristen, Berichtsfabrik und spätere Abrechnung bleiben gekoppelt. 2 · Berichte in Arbeit Akte -> Beweise -> Bericht -> Freigabe Gutachten starten Rechnungsportal öffnen Rechnung, HOAI, JVEG, Honorar, OP, Bank und Steuer als kontrollierte Finanzstrecke. 2.009,78 EUR · offene Forderungen Rechnung -> Vorschau -> Freigabe -> OP Rechnungsportal öffnen

Arbeitsauftrag wählen

Öffnen, entscheiden, losarbeiten. Kein Modulraten.

Der erste Klick führt immer in einen echten Arbeitsfluss: Kunde, Projekt, Akte, Gutachten, Angebot, Rechnung, HOAI, JVEG, Versand und OP bleiben sichtbar verbunden.

Start Kunde + Akte

Kundennummer, Projektnummer, Aktennummer und erste Qualitätsgates in einem geführten Schritt.

KND -> PRJ -> GC Sachverständiger Neues Gutachten

Akte, Beweise, Berichtsfabrik, Fristen und spätere Abrechnung direkt zusammen starten.

GC -> Beweis -> Bericht Commercial Neues Angebot

Leistungsumfang, Angebotsversion, Vertragsübergabe und Versandfreigabe vorbereitet.

ANG -> Vertrag -> Dispatch Rechnungsportal Rechnung

Akte wählen, Empfänger und Position prüfen, sicheren Entwurf für Freigabe erzeugen.

RG -> Vorschau -> OP Ingenieurbüro HOAI

HOAI-Angebot, Abschlag, Schlussrechnung und Honorarherleitung aus derselben Aktenkette.

LPH -> Honorar -> RG Gericht JVEG

Gerichtsakte, Zeit, Auslagen, Fahrt und Vergütungsantrag prüffähig bündeln.

Gericht -> Aufwand -> eRechnung

Workflow zuerst

Was möchtest du jetzt erledigen?

Jeder Start zeigt Ergebnis, Nummernkette und Sicherheitsgrenze. Du wählst die Arbeit, nicht ein verstecktes Modul.

Ingenieurbüro HOAI, Bauprüfung, Beratung, Projektabrechnung Sachverständiger Gutachten, Beweise, JVEG, Schadensbewertung Beratung Angebot, Vertrag, Honorar und Rechnungsfreigabe Bildung Buchung, Partner, Seminar, Serienkommunikation

Kette ohne Medienbruch

Kunde, Projekt, Akte und Geldstrecke hängen sichtbar zusammen.

  1. KND Kunde führende Stammdaten, Rollen, Kundengruppe und Bereich
  2. PRJ Projekt Titel, Leistungslinie, Budget, Fristen und Verantwortung
  3. GC Akte Fallnummer, Auftragstyp, Beweise, Bericht und Qualitätsgates
  4. ANG Angebot Positionen, Varianten, Vertrag und Nachfassen
  5. RPT Gutachten Berichtsfabrik, Anhänge, Freigabe und finale Version
  6. RG Rechnung JVEG, HOAI, Honorar, eRechnung und offene Posten
  7. DSP Versand PDF-/Mailvorschau, Portal, Freigabe und Zustellnachweis
  8. OP Zahlung/Steuer Bank, Journal, UStVA, EÜR und DATEV-Nachweis

End-to-End statt Modulsuche

Die Software führt von Auftrag bis Rechnung und Steuer.

Jeder Pfad bleibt absichtlich mit Kunde, Projekt, Akte, Gutachten, Rechnung, Versand und Nachweis verbunden.

Privat/B2B Honorar und Beratung laufen aus der Akte in Rechnung, Dispatch und Zahlung. Kunde -> Angebot -> Akte -> Gutachten -> Rechnung -> Zahlung Gericht/JVEG 2 JVEG-Akten im Bestand. Gericht -> Beauftragung -> Zeit/Auslagen -> Bericht -> JVEG -> eRechnung HOAI 0 HOAI-Akten im Bestand. Kunde -> HOAI-Angebot -> Vertrag -> Leistungsstand -> Abschlag -> Schlussrechnung Buchhaltung/Steuer 2.009,78 EUR offene Forderungen. OP -> Bank -> Kreditoren -> Journal -> UStVA -> EÜR/DATEV

Sicherheitsgrenze

Schnell starten, aber niemals blind senden oder buchen.

  • Kein Versand aus dem Startbereich: E-Mail, Portal und Dispatch benötigen Vorschau und Freigabe.
  • Keine Buchung oder Zahlung aus dem Startbereich: Rechnungen starten als Entwurf und gehen danach in Finance Control.
  • Kunde, Projekt, Aktennummer und Fallnummer bleiben die führende Kette für Angebote, Gutachten und Rechnungen.
  • JVEG, HOAI und Privat/B2B laufen über erklärbare Fachpfade statt über lose Text- oder Tabellenmasken.
Executive Daily Briefing, Prioritäten und Qualitätsgates Leitstand öffnen

Executive Daily Briefing

Blocker zuerst für Gutachten, Kunden, Geld und Betrieb.

Die Startseite führt jetzt die wichtigsten Betriebsachsen zusammen: Command Center, Finance Operating Command, Communication Operating Command und Live-Evidence. Diese Sicht ist eine interne Entscheidungsfläche, kein Versand- oder Buchungsauslöser.

Command Center Finance Command No-Send Communication Live-Sicherheit
Gutachtenbetrieb 2 0 Fristen in 72h, 3 Gates offen
Geldstrecke 2.009,78 EUR Cash 7 Tage: 2.009,78 EUR
Kommunikation 77 0 Queue, 33 Trigger
Live-Sicherheit ok 124 Screens, 0 Schutztreffer

Tagesplan

Arbeitsblöcke mit Zielzustand

read-only
0-20 Min. Sofortschutz

Rote Punkte zuerst: Frist, Quality Gate, Dispatch-Fehler, Geheimwert-Scan oder Produkt-Smoke klären.

Jeder Blocker hat Owner, Route und naechste Entscheidung. 20-70 Min. Gutachten und Fristen

Aktive Fälle, Fristen der nächsten 72 Stunden, Berichtreife und Pflichtgates in einen entscheidbaren Zustand bringen.

Keine Akte bleibt ohne naechsten fachlichen Schritt. 70-110 Min. Geldstrecke

Offene Forderungen, Bankabgleich, Eingangsrechnungen und Steuer-/Exportlage prüfen. Entwürfe vorbereiten, aber keine Zahlung oder Buchung aus dem Dashboard.

OP, Bank, Kreditoren und Steuerlauf haben klares Review-Ergebnis. 110-145 Min. Versand und Kommunikation

Vorschau, Empfänger, Freigabe, Queue, Portal und Receipt prüfen. Kein externer Versand aus dieser Fuehrungsschicht.

Jedes sendbare Objekt ist freigegeben, geparkt oder repariert. 145-180 Min. Betrieb und Ausbau

Produkt-Smoke, Visual-QA, Automationen und Standards nachziehen. Danach nur Features anfassen, die End-to-End-Flows messbar verbessern.

Nachweise sind frisch, gruene Abnahme bleibt erhalten, naechster Ausbau ist priorisiert.

Prioritäten

Top-Aktionen mit Owner und SLA

10 aktiv
Finance · heute Abschlussfreigabe mit Blockern oder Vorbehalten

Closing Gate enthält offene harte Punkte oder dokumentationspflichtige Vorbehalte. Blocker beheben oder Vorbehalte mit Entscheidung und Audit-Trail dokumentieren.

Inhaber / Finance · internal_exception_review_no_auto_booking_no_auto_dispatch Finance · heute Steuer-/Exportartefakte unvollständig

DATEV-, UStVA-, EÜR- oder ELSTER-nahe Pakete sind nicht vollständig vorbereitet. Exportpakete erzeugen, Artefakte prüfen und Empfängergrenze vor Übergabe setzen.

Steuerberater / Finance · internal_exception_review_no_auto_booking_no_auto_dispatch Command Center · sofort bis 2 Stunden Überfällige Fristen sofort klären

Fristen liegen bereits in der Vergangenheit. Diese Punkte blockieren Gericht, Kunde oder internen Ablauf.

Sachverstaendiger / Assistenz · Keine Fristverschiebung ohne fachliche Entscheidung. Command Center · sofort bis 2 Stunden Blockierte Qualitätsgates auflösen

Pflichtprüfungen sind blockiert. Vor Bericht, Versand oder Rechnung muss die Ursache entschieden werden.

Sachverstaendiger · Kein finaler Bericht oder Versand bei blockiertem Pflichtgate. Finance · heute Überfällige Forderungen priorisieren

Offene überfällige Forderungen: 1 · Betrag im Forecast: 2.009,78 EUR. Mahn-/Klärlauf nur als Vorschau mit Freigabe.

Finance Debitoren · vorschau_und_manuelle_freigabe Finance · heute Überfällige Forderungen ohne finale Entscheidung

Zahlungsziel ist überschritten oder Forderung benötigt Klärstatus. Bankmatch, Einwand, Mahnstopp und Versandfreigabe gemeinsam entscheiden.

Finance Debitoren · internal_exception_review_no_auto_booking_no_auto_dispatch

Betriebsbahnen

Wo Druck entsteht

Fallarbeit und Gutachten Akte -> Beweis -> Bericht -> Qualitätsgate
30
Finance Operating Command Cash -> OP -> Bank -> Journal -> Steuer
72
Rechnungen und Buchhaltung Rechnung -> Zahlung -> OP -> Journal
78
Kunden, Angebote und Wachstum CRM -> Angebot -> Vertrag -> Mandat
80
Communication Operating Command Vorschau -> Freigabe -> Queue -> Receipt
81
Dispatch und Kundenportal PDF/E-Mail/Portal -> Versandfreigabe -> Receipt
94
Kreditoren und Steuern Eingangsrechnung -> Buchung -> UStVA/EÜR/DATEV
100

Schutz und Qualität

Gates, die nicht verhandelbar sind

No-Send
Schutzscan 0 Treffer
Produkt-Smoke 140 Steps
Visual-QA 124 Screens
No-Send Guardrail aktiv
Live-Evidence ok
  • Read-only: Das Dashboard löst keine Buchung, Zahlung oder Mahnung aus.
  • No-Send: E-Mails, Portalbereitstellung und Dispatch bleiben freigabepflichtig.
  • Keine finale Bericht-, Rechnungs- oder Steuerfreigabe ohne Fachprüfung.
  • Geheimwerte, Zugangsdaten und technische Tokens werden in Führungslisten nicht angezeigt.
  • Externe Wirkung nur aus dem jeweiligen Fachmodul mit Vorschau, Empfängerprüfung und Freigabe.
Kopierfähiges Tagesbriefing 
Executive Daily Briefing
Status: Sofortige Steuerung nötig | Tagesmodus: Blocker zuerst | Score: 83/100
Fälle: 2 | Fristen ueberfaellig: 2 | Quality Gates offen: 3 | offene Forderungen: 2.009,78 EUR.
Kommunikation: Queue 0 | Freigaben 77 | Trigger aktiv 33.

Tagesblöcke:
- 0-20 Min. Sofortschutz: Jeder Blocker hat Owner, Route und naechste Entscheidung.
- 20-70 Min. Gutachten und Fristen: Keine Akte bleibt ohne naechsten fachlichen Schritt.
- 70-110 Min. Geldstrecke: OP, Bank, Kreditoren und Steuerlauf haben klares Review-Ergebnis.
- 110-145 Min. Versand und Kommunikation: Jedes sendbare Objekt ist freigegeben, geparkt oder repariert.
- 145-180 Min. Betrieb und Ausbau: Nachweise sind frisch, gruene Abnahme bleibt erhalten, naechster Ausbau ist priorisiert.

Prioritäten:
- [critical] Inhaber / Finance: Abschlussfreigabe mit Blockern oder Vorbehalten | SLA heute.
- [critical] Steuerberater / Finance: Steuer-/Exportartefakte unvollständig | SLA heute.
- [critical] Sachverstaendiger / Assistenz: Überfällige Fristen sofort klären | SLA sofort bis 2 Stunden.
- [critical] Sachverstaendiger: Blockierte Qualitätsgates auflösen | SLA sofort bis 2 Stunden.
- [critical] Finance Debitoren: Überfällige Forderungen priorisieren | SLA heute.

Guardrails:
- Read-only: Das Dashboard löst keine Buchung, Zahlung oder Mahnung aus.
- No-Send: E-Mails, Portalbereitstellung und Dispatch bleiben freigabepflichtig.
- Keine finale Bericht-, Rechnungs- oder Steuerfreigabe ohne Fachprüfung.
- Geheimwerte, Zugangsdaten und technische Tokens werden in Führungslisten nicht angezeigt.
Klassische Kennzahlen, Aufgaben, Benachrichtigungen und Aktivitäten Tabellen öffnen
Aktive Fälle 2 laufende Akten im Produktivsystem
Finale Berichte 0 verbindlich finalisierte Reportversionen
Überfällige Rechnungen 2 sofortiger Liquiditätsfokus
Fristen in 7 Tagen 2 kurzfristige Fristlast
Offene Verkaufschancen 2 aktive Umsatzchancen
Offene Aufgaben 2 nahe Wiedervorlagen und nächste Schritte

Heute priorisieren

Operativer Druck

Diese Sicht zieht die Punkte nach oben, die Tagesverlauf, Versand oder Abrechnung am ehesten blockieren.

Qualitätsprüfungen3
Fristen in 7 Tagen2
Überfällige Rechnungen2

Wachstum

Akquise und Follow-up

CRM-Druck wird nicht separat geführt, sondern direkt mit Fällen, Fristen und Auslastung zusammen betrachtet.

Offene Chancen2
Fällige Aufgaben2
Finale Berichte0

Betriebsreife

Einrichtung und Standards

Der Arbeitsbereich zeigt sofort, ob noch Setup- oder Standardisierungslast im System offen liegt.

Einrichtungsaufgaben3
Aktive Fälle2
Benachrichtigungen2

Qualität

Qualitätsstatus

3 offen

3 offene Pflichtprüfungen über alle Akten.

Offene Qualitätsprüfungen zeigen direkten Handlungsbedarf vor Bericht, Versand oder Abrechnung.

Einrichtung

Einrichtung und Standards

3 Aufgaben

3 sichtbare Einrichtungs- und Standardisierungsaufgaben im System.

Dieser Bereich hilft beim sauberen Start neuer Mandanten, bei Team-Einführung und bei der schrittweisen Standardisierung des Betriebs.

Fristen

Fristenradar

AkteDeadlineStatus
GO-2026-00001
Einreichung Vorbericht		 2026-03-15 14:08:37 offen
GO-2026-00002
Gerichtstermin Stellungnahme		 2026-03-19 14:08:37 offen

Hinweise

Benachrichtigungen

ZeitHinweis
2026-03-10 14:08:37 Beispielumgebung bereit
Die Umgebung zeigt CRM, Akten, Portal und Abrechnung in einem typischen Kundenkontext. Eigene Eingaben werden hier nicht dauerhaft gespeichert.
2026-03-10 14:08:37 Zwei laufende Chancen vorbereitet
Im CRM liegen zwei beispielhafte Vorgänge mit Aufgaben, Terminen und nächsten Schritten bereit.

Einrichtung

Nächste Schritte

TaskStatusFälligkeit
Mandantenstammdaten finalisieren In Bearbeitung 2026-03-12 14:08:37
Vorlagenmigration Offen 2026-03-15 14:08:37
Portal Go-Live Offen 2026-03-17 14:08:37

Verlauf

Aktivitäten

ZeitUserAktion
2026-06-30 21:03:51 Projektleitung Elektrotechnik offer / create #1673
2026-06-30 21:03:49 Projektleitung Elektrotechnik client_contract / create #1786
2026-06-30 21:03:44 Projektleitung Elektrotechnik offer / create #1672
2026-06-30 21:03:22 Projektleitung Elektrotechnik offer / create #1671
2026-06-30 21:03:19 Projektleitung Elektrotechnik offer / create #1670
2026-06-30 21:01:26 Projektleitung Elektrotechnik client_contract / create #1785
2026-06-30 21:00:52 Projektleitung Elektrotechnik client_contract / create #1784
2026-06-30 21:00:30 Projektleitung Elektrotechnik offer / create #1669
2026-06-30 21:00:28 Projektleitung Elektrotechnik client_contract / create #1783
2026-05-08 20:35:19 Projektleitung Elektrotechnik client_contract / create #74
2026-05-08 20:35:18 Projektleitung Elektrotechnik client_contract / create #73
2026-05-08 20:35:00 Projektleitung Elektrotechnik client_contract / create #72